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黄挺先生
副总裁
  
黄挺先生
副总裁
  


黄挺先生,52岁,自二零一四年一月起获委任为本公司副总裁,负责本公司西南大区、采购贸易和香港事务管理工作。彼于一九九二年加入中国华润总公司(现称中国华润有限公司),于二零零三年七月加入本集团,曾担任多个管理职务,包括广东大区副总经理、财务总监、首席财务官及首席采购官等。黄先生于一九九二年取得中国厦门大学经济学学士学位。彼在企业管理方面拥有逾二十年经验。

郑青宏先生
副总裁
  
郑青宏先生
副总裁
  

郑青宏先生,56岁,自二零一四年一月起获委任为本公司副总裁,负责本公司华西大区管理工作。彼于二零零三年七月加入本集团,曾担任多个管理职务,包括广东大区副总经理、福建大区总经理、首席物流官及云南大区总经理等。郑先生于一九九三年获中国武汉理工大学工学硕士学位。彼在建材及水泥行业拥有逾三十年工作经验。


王小虎先生
副总裁
王小虎先生
副总裁

王小虎先生,55岁,自二零一六年七月起获委任为本公司副总裁,负责本公司人力资源、综合行政等管理工作。王先生于一九九一年加入华润机械有限公司,于二零零三年七月加入本集团,曾担任市场副总监、山西大区负责人及首席人力资源官等职务。王先生于一九八八年获中国北方交通大学(现称北京交通大学)工学学士学位,于一九九九年获中国科学技术大学管理科学专业硕士研究生学历。彼在企业管理方面拥有逾二十年经验。

谭颖女士
首席财务官
谭颖女士
首席财务官

谭颖女士,45岁,自二零二二年三月起获委任为本公司首席财务官。彼于二零一零年加入华润集团,曾担任华润集团财务部助理总监、副总监、副总经理等职务。谭女士于一九九九年获中国金融学院经济学学士学位,于二零零五年获澳大利亚悉尼大学商学硕士学位。彼在财务、企业管理方面拥有逾二十年经验。

景世青先生
副总裁
  
景世青先生
副总裁
  

景世青先生,41岁,自二零二一年五月起获委任为本公司副总裁,负责本公司智能与数字化和东南大区管理工作。景先生于二零零三年七月加入华润集团,曾任职华润集团人力资源部副总经理,并分别自二零一八年五月至二零二一年五月及自二零一八年八月至二零二一年五月担任本公司及华润燃气控股有限公司的非执行董事。景先生于二零零三年获中国长沙理工大学工学学士学位及于二零一一年获中国南京大学工商管理硕士学位。彼在企业管理方面拥有逾十五年经验。

李保军先生
副总裁
李保军先生
副总裁

李保军先生53岁,自二零二零年十二月起获委任为本公司副总裁,负责本公司功能建材事业部和华南大区管理工作。李先生于二零零二年九月加入华润集团,曾担任华润电力控股有限公司战略管理部总经理及华润集团战略管理部助理总经理。彼于二零一四年一月加入本集团,曾担任本公司首席战略官、国际部总经理及海南大区总经理等职务。李先生于一九九零年获中国天津大学工学学士学位、于二零零三年获中国河北工业大学工业工程硕士学位及于二零一二年获中国中欧国际工商学院工商管理硕士学位。彼在战略发展及企业管理方面拥有约二十年经验。

李传吉先生
副总裁
李传吉先生
副总裁

李传吉先生,52岁,自二零二零年十二月起获委任为本公司副总裁,负责本公司结构建材事业部和共享服务中心管理工作。彼于二零零三年七月加入本集团,曾担任多个管理职务,包括物流总监、市场部副总监、福建大区副总经理、云南大区副总经理及贵州大区总经理等。李先生于一九九二年获中国上海财经大学经济学学士学位及于二零一三年获香港浸会大学工商管理硕士学位。彼为特许公认会计师公会资深会员,亦为中国注册会计师协会会员。彼在财务、市场及企业管理方面拥有逾二十年经验。

蔡翔先生
副总裁
蔡翔先生
副总裁

蔡翔先生,54岁,自二零二零年十二月起获委任为本公司副总裁,负责本公司运营管理、环境健康和安全管理工作。彼于二零零三年七月加入本集团,曾担任多个管理职务,包括广东大区副总经理、贵州大区总经理、首席采购官及首席运营官等。蔡先生于二零零六年取得中国武汉理工大学工商管理本科学历。彼在建材及水泥行业拥有逾三十年工作经验。

李维先生
副总裁
  
李维先生
副总裁
  

李维先生,53岁,自二零二零年十二月起获委任为本公司副总裁,负责本公司市场管理、营销模式数字化工作。彼于二零零五年一月加入本集团,曾担任多个管理职务,包括广东大区市场总监、广西大区副总经理、海南大区副总经理、首席采购官、首席市场官及新业务办公室主任等。李先生于二零零九年获美国皇家白礼顿大学经济管理硕士学位。彼在市场及企业管理方面拥有约三十年经验。

王跃先生
副总裁级高级管理人员
王跃先生
副总裁级高级管理人员

王跃先生,45岁,自二零一八年三月起获委任为本公司副总裁级高级管理人员,负责本公司纪检监察、巡察、大监督等管理工作。彼于二零一二年十月加入本公司,曾担任多个管理职务,包括审计部总经理、纪委办公室主任等。王先生于一九九八年获中南财经大学(现称中南财经政法大学)经济学学士学位。彼在企业管理方面拥有逾二十年经验。

年度业绩


截至二零二一年十二月三十一日止年度的综合营业额为43,962,700,000港元,较去年增加9.7%。截至二零二一年十二月三十一日止年度,本公司拥有人应占综合盈利为7,767,400,000港元,较去年减少13.3%。年度每股基本盈利为1.112港元。


股息


二零二一年八月十三日(星期五),董事局已宣布以现金方式派付二零二一年的中期股息每股0.24港元(二零二零年:每股0.275港元),并已于二零二一年十月二十一日(星期四)派付。二零二二年三月十八日(星期五),董事局决议通过建议以现金方式派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.28港元(二零二零年:每股0.34港元)。待本公司股东于应届股东周年大会上批准后,末期股息将于二零二二年七月二十六日(星期二)或前后分派予于二零二二年六月十三日(星期一)名列本公司股东名册内的本公司股东。截至二零二一年十二月三十一日止年度的分派股息总额将为每股0.52港元(二零二零年:每股0.615港元)。


末期股息将默认以港元现金派发予各股东,股东亦可选择以人民币现金收取末期股息。选择以人民币现金收取末期股息的程序详载于董事局报告内股息一节。


营商环境


二零二一年,面对复杂严峻的国际环境和国内疫情等多重考验,中国经济持续恢复发展,实现「十四五」良好开局。根据中国国家统计局公布的数据,二零二一年,国内生产总值同比增长8.1%至人民币114.4万亿元,全国固定资产投资(不含农户)同比增长4.9%至人民币54.5万亿元。  

根据中国国家统计局公布的数据,在本集团业务运营的区域-广东、广西、福建、海南、云南、贵州及山西,二零二一年国内生产总值分别达人民币12.4万亿元、人民币2.5万亿元、人民币4.9万亿元、人民币6,480亿元、人民币2.7万亿元、人民币2.0万亿元及人民币2.3万亿元,分别同比增长8.0%7.5%8.0%11.2%7.3%8.1%9.1%。二零二一年,上述省份固定资产投资同比变幅分别约6.3%7.6%6.0%10.2%4.0%-3.1%8.7% 

二零二一年,受疫情及大宗商品价格上涨等因素的影响,中国基础设施投资增速有所放缓。根据中国国家统计局公布的数据,二零二一年,全国基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比上升0.4%。根据中国交通运输部及国家铁路局公布的数据,二零二一年一月至十一月,全国公路水路完成投资约人民币2.5万亿元,同比增长5.7%;二零二一年,铁路固定资产投资约人民币7,489亿元,同比下跌4.2%,较上半年的同比下跌8.3%有所缓和。中国政府在坚持抓实地方政府债务风险、遏制隐性债务增量的同时,要求适度超前进行基础设施建设。二零二一年下半年以来,中国政府加快地方政府专项债券发行节奏,加大财政货币投资等政策支持力度,有助于扩大有效投资。

年内,中国政府坚持「房住不炒」的定位,着力稳地价、稳房价、稳预期,积极防范潜在风险,房地产市场总体稳定。根据中国国家统计局公布的数据,二零二一年,全国商品房销售面积同比上升1.9%17.9亿平方米;销售额同比增长4.8%至人民币18.2万亿元。全国房地产投资同比增长4.4%至人民币14.8万亿元。其中,房屋新开工面积同比下降11.4%19.9亿平方米,房屋竣工面积同比增长11.2%10.1亿平方米。截至二零二一年底,全国房地产开发企业房屋施工面积同比增长5.2%,达97.5亿平方米。

中国政府积极实施城市更新,加快推进老旧小区改造。根据中国住房和城乡建设部公布的数据,二零二一年,全国新开工改造城镇老旧小区5.56万个,超额完成了5.3万个的全年目标。此外,中国政府推进新型城镇化建设,要求促进农业转移人口有序有效融入城市,加快推进城乡融合发展;同时推动城乡建设绿色发展,提高城乡基础设施体系化水平。二零二二年二月,中国国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,提出要扎实开展重点领域农村基础设施建设,有序推进乡镇通三级及以上等级公路、较大人口规模自然村(组)通硬化路,推进农村供水工程建设改造,深入实施农村电网巩固提升工程。根据中国国家统计局公布的数据,二零二一年末,中国常住人口城镇化率为64.72%,比二零二零年末提高0.83个百分点。


行业


二零二一年,根据中国国家统计局公布的数据,全国水泥产量同比下降1.2%至约23.6亿吨。根据中国水泥协会的统计,年内,广东、广西、福建、海南、云南、贵州及山西的水泥产量分别约为1.7亿吨、1.1亿吨、1.0亿吨、1,940万吨、1.1亿吨、9,330万吨及5,540万吨,同比变幅分别约为-2.1%、-6.5%、4.1%、5.6%、-12.8%、-13.4%及1.8%。

年内,根据中国水泥协会数据,全国新增24条熟料生产线,合共增加熟料年产能约3,600万吨。其中,于本集团主要运营区域,广东新增1条熟料生产线,增加熟料年产能约190万吨;广西新增3条熟料生产线,增加熟料年产能约470万吨。

在行业政策方面,中国政府出台一系列政策及措施(注),积极推进节能降碳减污工作,完善并严格产能置换政策,推动常态化错峰生产,促进产业结构合理化,为实现碳达峰、碳中和目标奠定基础,推进经济社会发展全面绿色转型。此外,中国政府高度重视安全生产和职业健康,促进建材行业的高质量及可持续发展。

注:

经修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》自二零二一年八月起施行。

二零二一年九月,中国国家发展和改革委员会发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。

二零二一年十月,中国国家发展和改革委员会、工业和信息化部等五部委联合印发《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》。

二零二一年十月,中国国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》及《2030年前碳达峰行动方案》。

二零二一年十二月,中国工业和信息化部、科技部和自然资源部联合发布《「十四五」原材料工业发展规划》。

二零二一年十二月,中国工业和信息化部发布《「十四五」工业绿色发展规划》。

二零二二年一月,中国国务院发布《「十四五」节能减排综合工作方案》。

中国政府要求积极实施节能低碳行动,将碳排放纳入环境影响评价,推动水泥高效低碳节能等新技术研发,鼓励建材企业利用可再生能源,使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材,加快推进绿色建材产品认证和应用推广,制定石化化工、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案,确保二零三零年前实现达峰,鼓励有条件的行业、企业率先达峰。

能耗方面,中国政府提出要优化完善能耗双控制度,深化用能权有偿使用和交易试点,强化能耗强度降低约束性指标管理,有效增强能源消费总量管理弹性。对各省(自治区、直辖市)「十四五」能耗强度降低实行基本目标和激励目标双目标管理,经济增速超过预期目标的地区可相应调整能源消费总量目标,对能耗强度降低达到激励目标的地区,其能源消费总量在当期免予考核。另一方面,中国政府对「两高」项目的新增能耗提出明确标准,对不符合要求的「两高」项目,严把节能审查、环评审批等准入关,金融机构不得提供信贷支持。

中国政府目标到二零二五年,全国单位国内生产总值能源消耗比二零二零年下降13.5%,规模以上工业单位增加值能耗下降13.5%,单位熟料能耗水平降低3.7%,钢铁、电解铝、水泥等八大重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%,其中水泥行业方面,熟料单位产品综合能耗的标杆水平设为100公斤标准煤╱吨。

绿色发展方面,中国政府深入打好污染防治攻坚战,提出将以大气污染防治重点区域及珠三角地区、成渝地区等为重点,推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排,加强细颗粒物和臭氧协同控制。此外,中国政府鼓励替代能源在水泥行业的应用,推动钢铁窑炉、水泥窑等协同处置固废,并稳步实施水泥、焦化等行业超低排放改造。目标到二零二五年,重点行业单位产值污染物排放强度、总量实现双下降。

产业结构方面,中国政府要求完善并严格落实水泥行业产能置换相关政策,年内提高了水泥项目产能置换比例,并要求连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。此外,中国政府要求新建、改扩建项目必须达到能耗限额标准先进值、污染物超低排放值,研究建立运用碳排放、污染物排放、能耗总量等手段遏制过剩产能扩张的约束机制,实施水泥常态化错峰生产。目标「十四五」期间,粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增,产能利用率保持在合理水平,重点领域产业集中度进一步提升。

中国政府高度重视安全生产及职业健康,二零二一年六月,中国政府对《中华人民共和国安全生产法》作出第三次修改,明确提出安全生产工作应当以人为本,强调管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全,要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设,建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,同时也加大对违法行为的惩处力度,于二零二一年九月一日起实施。

骨料方面,二零二一年十二月,中国政府印发《「十四五」时期「无废城市」建设工作方案》,要求全面推进绿色矿山、「无废」矿区建设,推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填,减少尾矿库贮存量;鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中应用等。

装配式建筑方面,国家要求推进城乡建设绿色低碳转型,推广绿色低碳建材和绿色建造方式,加快推进新型建筑工业化,大力发展装配式建筑。二零二二年一月,中国住房和城乡建设部发布《「十四五」建筑业发展规划》,目标「十四五」期间,智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立,并进一步完善建筑垃圾减量化工作机制。到二零二五年,装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上,新建建筑施工现场建筑垃圾排放量每万平方米不高于300吨,其中装配式建筑排放量不高于200吨。


转型创新


因应本集团「十四五」战略发展规划,本集团于年内将业务重新划分成基础建材、结构建材、功能建材和新材料四大业务板块,其中,基础建材业务主要包括水泥和骨料,结构建材业务主要包括混凝土和装配式建筑,功能建材业务主要包括人造石材、瓷砖胶及白水泥等,新材料业务目前主要探索钙基、硅基及玄武岩等新材料的发展机会。

为了提高管理效率,有效利用资源拓展基础建材业务,本集团对运营区域进行合并,划分为华南大区、西南大区、东南大区、华西大区,其中,华南大区以广东及海南为主,西南大区以广西及贵州为主,东南大区以福建为主,华西大区以云南为主。此外,本集团通过设立事业部,推动结构建材及功能建材业务专业化发展,以及香港及海外业务发展。

水泥业务方面,二零二一年内,本集团开始于广西武宣的水泥生产基地建设第二条熟料生产线及两条水泥粉磨线,水泥及熟料的总年产能分别约2,400,000吨及约1,400,000吨,将进一步巩固本集团的区域市场地位。本集团积极把握国家区域发展战略机遇,于二零二二年一月收购湖南良田水泥有限公司51%股份,进军湖南郴州市场。此外,二零二二年三月,本集团向唐山冀东水泥股份有限公司出售山西华润福龙水泥有限公司72%股份及债权,有序退出北方市场。

年内,本集团积极把握新业务发展机会,加快骨料布局,稳步推进装配式建筑项目建设及市场拓展,并在人造石材、瓷砖胶、白水泥等业务领域取得新的突破,进一步巩固本集团的核心竞争力,为新业务发展打好基础。

骨料方面,年内,本集团通过竞拍、并购、参股等方式,在广东德庆,广西武宣、南宁、横州、上思,福建南平,海南屯昌,重庆綦江以及陕西洛南、铜川共新掌控11座矿山资源,进一步充实本集团的骨料资源储备。所有新取得项目建成后,本集团通过附属公司、联营及合营公司掌控的骨料年产能预计将超过1亿吨。

装配式建筑方面,年内,本集团于八月收购定安润丰智慧建筑有限公司(前称定安新世纪建筑工业有限公司),该公司于海南定安拥有一个装配式建筑项目,混凝土预制构件设计年产能约30万立方米。九月,广东湛江润阳一期混凝土预制构件生产线正式投产,广西南宁五合一期混凝土预制构件生产线开始试生产。十二月,广西百色润合项目开工建设,该项目计划先建设年产能30万吨的干混砂浆生产线,根据市场情况再推进混凝土预制构件生产线的建设工作。截至二零二一年底,本集团共拥有7个混凝土预制构件项目,全部建成后,混凝土预制构件设计年产能预计将达约160万立方米。

此外,中国政府积极推广绿色建材,鼓励发展蒸压加气混凝土板等新型墙材,支持建筑业节能降耗和建造方式创新。本集团积极把握市场机遇,充分利用现有资源,拓展装配式建筑业务的新产品,计划在广东封开建设四条蒸压加气混凝土砌块板材生产线,一期先建设两条生产线,单条生产线板材设计年产能约20万立方米,砌块设计年产能约10万立方米。

功能建材方面,二零二一年一月,本集团通过润丰新材料与环球石材及其子公司签订股权转让协议,成为环球经典的控股股东,共同发展人造石材业务。截至二零二一年底,环球经典于广东东莞拥有一条在营的无机人造石生产线,并正进行扩建一条无机人造石生产线;另外,本集团在广西来宾建设两条无机人造石生产线。以上在建项目预计将于二零二二年中投产,规划年产能共约450万平方米。此外,二零二二年三月,本集团收购广东博瑞格新材料科技有限公司75%股份。该公司于广东连州拥有四条在营的人造石生产线,合共规划年产能约600万平方米。二零二一年十月,本集团位于广东封开的两条全自动化瓷砖胶生产线正式投产。同月,本集团投资一家白水泥生产商,该公司于广东德庆拥有一条在营的白水泥生产线。

本集团高度重视企业社会责任,积极响应中国政府的节能减排政策。年内,结合自身实际情况及发展战略,本集团制定了《碳排放控制战略规划》,为碳达峰、碳中和设立目标,拟定相应措施及方向,并成立碳排放管理领导小组,统筹碳排放控制工作开展,有助推动企业绿色低碳和可持续发展。

此外,本集团于年内参加行业协会组织的中国大型水泥企业领导人圆桌会议,与全国20家大型水泥企业领导人共同就碳达峰碳中和、数字化智能化技术发展应用、产业政策等工作进行了深入分析和研讨,以推动水泥行业绿色低碳、高质量发展。同时,本集团积极参加行业协会组织的碳达峰碳中和座谈会、碳交易市场发展论坛等,研讨水泥行业碳达峰行动方案和路线图。

二零二一年,本集团在可持续发展的不懈努力得到业界及社会的认可,其中包括:

六月,华润水泥(昌江)有限公司的矿山获海南自然资源和规划厅列入省级绿色矿山;

九月,华润水泥(鹤庆)有限公司的国家级绿色工厂和国家级绿色矿山获香港环保促进会颁发的「联合国可持续发展目标香港成就奖」参与证书;

十一月,华润水泥(平南)有限公司获广西自然资源厅列入省级绿色矿山;

十一月,华润水泥控股有限公司获香港管理专业协会颁发的「2021年最佳年报奖」之「环境、社会及管治报告优异证书」;

十二月,华润水泥(龙岩雁石)有限公司获香港环保促进会颁发的「香港绿色企业大奖2021」优越环保管理奖-企业(大型企业)-铜奖;

十二月,华润水泥(长治)有限公司、广西华润红水河水泥有限公司、华润水泥(富川)有限公司、华润水泥(金沙)有限公司获中国工业和信息化部列入2021年度绿色制造名单;

十二月,华润水泥(金沙)有限公司获贵州水利厅授予「贵州省级节水型企业」标志;

十二月,华润水泥控股有限公司获《彭博商业周刊》颁发的「ESG领先企业大奖2021」之「领先企业奖」(市值200亿港元以上)及「领先环保项目奖」。


战略与前景


中国政府提出二零二二年经济工作要稳字当头、稳中求进,加快构建新发展格局,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以深化供给侧结构性改革为主线,加强和改善宏观调控,加大宏观政策跨周期调节力度,保持经济运行在合理区间。根据政府工作报告,二零二二年国内生产总值目标增长5.5%左右。 交通是兴国之要、强国之基,中国政府加快推进交通强国建设。二零二二年一月,中国国务院印发《「十四五」现代综合交通运输体系发展规划》,目标到二零二五年,全国铁路、公路、城市轨道交通的运营里程分别达16.5万公里、550万公里、1万公里,分别较二零二零年底增加13.0%、5.8%及51.5%,其中高铁、高速公路分别达5万公里、19万公里,分别较二零二零年底增加31.6%、18.0%。 中国政府坚持「房住不炒」的定位,加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。 此外,中国政府全面推进乡村振兴,提升新型城镇化建设质量。「十四五」期间,中国政府将持续推动农村公路建设,保障农村供水、供电等多个领域,目标实现通三级及以上公路的乡镇比重达到85%左右,推动较大人口规模自然村(组)通硬化路。此外,目标到二零二五年,力争基本完成二零零零年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务,将为建材产品需求带来支持。 在区域协调发展战略方面,中国政府积极推进西部大开发,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 中国政府持续推动粤港澳大湾区基础设施互联互通。根据广东交通运输厅,二零二一年底,大湾区铁路运营里程超过2,300公里。根据中国国家发展和改革委员会批覆的《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》,目标到二零二五年,大湾区铁路网路运营及在建里程达到4,700公里,到二零三五年达5,700公里,覆盖100%县级以上城市。 根据《广东省综合交通运输体系「十四五」发展规划》及《广东省综合立体交通网规划纲要》,「十四五」期间,广东政府将安排交通基础设施重大建设项目总投资约人民币2万亿元,较「十三五」期间投资额增加约40%。目标到二零二五年,广东铁路、公路及城市轨道交通的运营里程达6,500公里、22.5万公里及1,700公里,分别较二零二零年增加33.0%、2.3%、73.6%,其中高铁及高速公路里程分别达3,600公里、12,500公里,分别较二零二零年增加74.3%、19.2%;到二零三五年,广东铁路、公路的运营里程分别约1.1万公里、24.5万公里,其中高铁、高速公路里程分别达4,800公里、1.5万公里。 此外,香港特别行政区政府于二零二一年十月发布《北部都会区发展策略》,提出构建「双城三圈」(即深圳湾优质发展圈、港深紧密互动圈和大鹏湾╱印洲塘生态康乐旅游圈)的空间结构,加强深港两地的基建联通,强化深港发挥大湾区「双引擎」的功能。根据二零二一年九月印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,中国政府将推进区内城市轨道、高铁、城际铁路等交通基础设施项目建设,实现互联互通。 大湾区等区域发展建设的逐步推进,将带动区域内建材行业的中长期需求。 「十四五」期间,为实现「再造一个华润水泥」的奋斗目标,本集团将把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局;继续深化「区域市场领先,创新驱动发展,系统成本最低」三大能力;做强做优做大基础建材和功能建材业务,稳步发展结构建材业务,孵化培育新材料业务。本集团将持续优化产业链布局,扩大战略区域;对标世界一流,加快数字化、智能化转型,加大创新研发投入,为企业高质量发展注入持久动力;持续提升运营效率及质量,提高环保、安全与健康管理水平,积极推动碳达峰、碳中和;深化品牌推广和渠道建设,巩固市场竞争力。此外,本集团将积极把握大湾区等国家区域发展机遇,加快转型创新步伐,履行企业社会责任,推动中国水泥行业绿色、可持续发展。  


致谢


本人谨藉此机会感谢董事、管理团队及全体员工的恪尽职守及努力拼搏,为本集团业务的高质量发展作出贡献。本人亦谨藉此代表董事局衷心感谢股东、客户、供应商、业务伙伴及其他持份者对本集团的持续信任及不懈支持。 李福利 主席 香港,二零二二年三月十八日


主要风险及不明朗因素

水泥及混凝土是基础设施、房地产建设及农村发展的主要基础建筑材料。水泥消费量与经济发展及固定资产投资高度相关。水泥及混凝土是重量较大的建筑材料,生产商在区域市场内的核心竞争优势是业务成功的关键。本集团业务运营区域内经营环境及其所影响的水泥及混凝土产品销售价格,是本集团经营表现的主要影响因素。此外,煤炭成本是水泥生产中导致成本波动的主要原因之一。因此,煤价大幅波动是影响本集团及水泥行业表现的主要潜在风险及不明朗因素之一。中国政府对节能减碳、能耗双控、安全生产及职业健康要求不断提升,本集团在该等方面的竞争力是可持续发展的关键所在。  


生产能力 

生产基地变化

二零二二年一月,本集团收购湖南良田水泥有限公司51%股份。该公司于湖南郴州拥有熟料年产能约1,600,000吨,水泥年产能约2,000,000吨。目前正在推进生产线技术升级改造,改造完成后熟料年产能不变,水泥年产能约2,100,000吨。 

二零二二年三月,本集团通过挂牌方式向唐山冀东水泥股份有限公司出售山西华润福龙水泥有限公司72%股份及债权,总代价(不含利息)为人民币1,607,251,200元(相等于约1,965,813,000港元)。 

二零二一年内,本集团新建两座混凝土搅拌站,向第三方租赁一座混凝土搅拌站,关闭一座混凝土搅拌站,混凝土总年产能较二零二零年底增加约130万立方米。

 

产能利用

二零二一年,本集团的水泥、熟料及混凝土生产线的利用率分别为93.6%、100.6%及40.9%,而二零二零年则分别为101.1%、112.6%及37.5%。


成本管理

运营管理

二零二一年,因应国家「双碳」目标和能耗「双控」政策,本集团认真贯彻「谋发展、提质量、转创新」管理主题,积极推进生产线技术升级与低碳转型,加大节能降耗设备的应用,推广工厂数字化与智能化转型,持续推动卓越运营管理,在新形势下维持高质量的运营管理。

在绿色低碳技术方面,本集团通过实施一系列节能降耗技术迭代,提升生产效率及降低能耗,逐步实现绿色低碳转型。年内,本集团持续推进高效预热预分解系统优化、第四代篦冷机升级改造,积极推广应用低导热节能型耐火材料、节能燃烧器技术及新型节能隔热材料、生料助磨剂、节煤助剂等,以提高生产效率,降低电耗、煤耗及污染物排放。

另外,本集团还加大新技术、新装备应用工作,年内重点完成17台大型高效风机技术推广应用,推进31台高效节能空压机和28台高效节能鼓风机推广应用工作,显著减少耗电量,节约用电成本。

 

采购管理

二零二一年,煤炭市场整体供应持续紧张。年内,本集团的煤炭采购总量约950万吨(二零二零年:约1,020万吨);其中约80%、19%及1%分别购自中国北方、本集团生产基地周边地区及海外(二零二零年:76%、23%、1%);其中煤炭生产商直接供应煤炭的比例约82%(二零二零年:79%)。

未来,本集团将继续加强与内地大型煤炭供应商战略合作,拓展新的采购渠道,引入战略供应商,并持续关注国家进口煤政策,适时建立进口煤采购渠道。此外,本集团亦将通过多渠道分析、研判市场走势,动态管理库存,扩大采购成本优势。


物流管理

二零二一年,受疫情反复、西江枯水限载、汽运标载及油价上涨等因素影响,物流成本整体呈上升趋势。年内,本集团根据各地市场特点及运输方式采取一系列措施,降低物流成本。船运方面,本集团积极开展西江船运统一招标,匹配不同船型运载能力与运输需求,提升运输效率;汽运方面,本集团推动回程物流路线联合招标、拓展省外运输资源,多方比价,并根据油价变化及时调整运费。

二零二一年,本集团在西江流域年运输能力约3,690万吨,为本集团的业务发展提供稳定和持续的运力保障。本集团不断优化中转库布局及合作方式,建设合规、环保型中转库。年内,本集团共掌控35个中转库,主要布局在广东珠三角地区,年中转能力合共约2,830万吨,巩固本集团在中国华南的主导地位。


市场营销

产品推广

二零二一年,本集团持续加强「王牌工匠」装修水泥、核电水泥、道路硅酸盐水泥等产品市场推广力度。其中,本集团核电水泥供应浙江、福建及广东5个核电项目,核电领域已有较强品牌知名度。此外,本集团于福建与中国福州大学院企合作,共同推进《交通强国项目》,研究推广抗裂能力强、耐磨性能好的道路硅酸盐水泥,生产更适用于机场跑道项目的水泥产品。

 

品牌建设

为进一步夯实润丰品牌的品质定位,年内,本集团开展产品和服务质量研讨会,并进行实地调研,从市场端助推产品和服务质量提升。六月二十八日,本集团举办润丰品牌五周年年庆,以「扬帆起航?再出发」为主题,发布全新品牌形象宣传片,并在社交媒体、行业媒体等平台传播;十二月,本集团以道路硅酸盐水泥、核电水泥为宣传主线,在媒体平台对特种水泥进行系列宣传,传播本集团致力于为客户提供高品质产品和服务的品牌理念。此外,本集团于十月和十二月分别在云南及广东打造两家品牌旗舰店,目前共有三家品牌旗舰店,持续深化品牌终端建设。

新品牌及新产品方面,本集团年内明确「润品」为功能建材的统一产品品牌,完成品牌形象开发,建立视觉形象体系,制定产品应用标准。其中,本集团「润品」瓷砖胶于年内正式投放市场销售,目前已在广东、广西市场开拓经销商和铺货门店,并供货予综合医院和商场等大型工程项目。


转型创新

骨料

二零二一年以来,本集团继续积极获取优质骨料矿山资源。年内,本集团通过竞拍、并购、参股等方式,在广东德庆、广西武宣、南宁、横州、上思,福建南平、海南屯昌、重庆綦江以及陕西洛南、铜川共新掌控11座矿山资源。

截至二零二一年底,依托水泥矿山,本集团通过附属公司拥有的骨料年产能约1,060万吨,通过位于云南的联营公司股权权益拥有的应占骨料年产能约195万吨。加上新取得的骨料项目,全部建成后,本集团通过附属公司掌控的骨料年产能预计将达8,490万吨,通过联营公司及合营公司股权权益掌控的应占骨料年产能约1,640万吨。

以下为新取得骨料项目相关资料:

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装配式建筑

本集团根据装配式建筑行业政策及市场情况,有序推进装配式建筑业务。 

混凝土预制构件业务方面,二零二一年八月,本集团通过竞拍方式收购定安润丰智慧建筑有限公司(前称定安新世纪建筑工业有限公司),代价为人民币192,800,000元(相等于约232,093,000港元)。该公司于海南定安拥有一个装配式建筑项目,项目占地面积约153,000平方米,混凝土预制构件设计年产能约30万立方米。九月,广东湛江润阳一期混凝土预制构件生产线正式投产,广西南宁五合一期混凝土预制构件生产线开始试生产。十二月,广西百色润合项目开工建设,该项目计划先建设年产能30万吨的干混砂浆生产线,根据市场情况再推进混凝土预制构件生产线的建设工作。此外,广西贵港润合项目在试生产过程中已完成生产线整体设备建设。

截至二零二一年底,本集团共拥有7个混凝土预制构件项目,全部建成后,混凝土预制构件设计年产能预计将达约160万立方米。

以下为混凝土预制构件项目相关资料:

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注:本集团持有该联营公司东莞市润阳联合智造有限公司49%的权益。

此外,中国政府积极推广绿色建材,鼓励发展蒸压加气混凝土板等新型墙材,支持建筑业节能降耗和建造方式创新。本集团积极把握市场机遇,充分利用现有资源,拓展装配式建筑业务的新产品,计划在广东封开建设四条蒸压加气混凝土砌块板材生产线,单条生产线板材设计年产能约20万立方米,砌块设计年产能约10万立方米。封开一期项目将先建设两条生产线,计划于二零二二年上半年开工建设,预计二零二三年上半年试生产。


功能建材

二零二一年本集团成立功能建材事业部,负责统筹推进人造石材、天然石材、白水泥、瓷砖胶等业务,并以全资附属公司深圳市润丰新材料科技有限公司作为投资、研发、营销平台。

二零二一年一月,本集团收购东莞环球经典新型材料有限公司约58.8%的股份,使本集团对环球经典的持股比例提高至约75.3%。环球经典主要产品为无机岗石和石英石,其品牌知名度在国内市场处于领先地位,产品面向国内外市场,主要客户为大型房地产、商业地产和产业地产开发商,以及负责国家大型公共建筑(如地铁、学校、会议中心等)的政府单位等。二零二一年,本集团无机人造石产品获得中国建材检验认证集团股份有限公司颁发的「中国绿色建材产品认证证书(三星级)」,自主研发的「高性能无机人造石生产关键技术」荣获深圳市建设工程新技术认证。

环球经典在广东东莞拥有一条规划年产能约60万平方米的无机人造石生产线,并正扩建一条规划年产能约150万平方米的无机人造石生产线。此外,本集团正于广西来宾建设两条规划年产能合共约300万平方米的无机人造石生产线。以上项目均计划于二零二二年中投产。此外,二零二二年三月,本集团收购广东博瑞格新材料科技有限公司75%股份。该公司于广东连州拥有四条在营的人造石生产线,合共规划年产能约600万平方米。

二零二一年十月,本集团位于广东封开的两条全自动化瓷砖胶生产线正式投产,规划年产能合共约40万吨。瓷砖胶是现代装潢的新型材料,主要用于黏贴瓷砖、玻化砖、大理石、人造石材等装饰材料。

另一方面,二零二一年十月,本集团投资德庆县盈启建筑材料有限公司70%股份。该公司于广东德庆拥有一条在营的白水泥生产线,年产能约40万吨。白水泥为无机人造石及瓷砖胶的原材料之一,将与本集团现有功能建材业务形成协同效应。


数字化转型

本集团持续推进数字化、智能化建设。本集团成立深圳市润丰智慧科技有限公司,助力实现数字化转型目标,提升行业影响力。 

在智能工厂方面,本集团与西门子(中国)有限公司合作的智能制造田阳基地试点项目,一方面扩大设备在线监测范围及其应用、实施智能视频项目,另一方面实施数字化矿山、智能化验室等项目,实现生产运营效率提升和设备故障率下降。此外,本集团在封开建设的「灯塔工厂」项目已于七月中正式启动,现已进入全面实施阶段,围绕全流程智能制造规划的7大应用场景和1个工业互联网平台,完善厂区智能化建设和数字化转型升级,实现质量检验效率的提高和资源消耗的降低,推进绿色生产。

此外,本集团围绕EHS、运营、生产、设备、质量、矿山及物流等方面开展智能制造建设,年内重点完成了田阳、平南、封开数字化矿山项目和田阳、封开智能化验室的集采工作。数字化矿山项目建成后,可实现精细化配矿及生产智能调度管理,提升矿山资源利用率和生产效率。

另一方面,本集团积极推动5G技术的应用,正在开展「5G+工业互联网」新型网络基础设施建设,将建设跨越广东、广西、福建、海南、贵州5省的5G专用网络,并基于水泥工艺研发轻型化5G模组,以满足于水泥生产对网络稳定性及安全性的要求,助力水泥智能工厂建设,目前已完成田阳基地5G专用网络建设。同时,本集团正在开展5G+工业互联网平台的建设,建成后,该平台将实时连接生产线、设备、车辆和远程专家,提升生产运营效率及质量。目前,本集团已完成数字矿区、安全监控、智慧园区、智能产线、数据采集5大场景中的10个应用建设。 

截至二零二一年底,本集团自主研发的质量管理系统已完成广西平南、上思、贵港,以及广东廉江、封开5家水泥生产基地上线,并在其他水泥生产基地进行推广。同时,本集团完成12条水泥熟料生产线的窑磨专家系统,以及14条水泥熟料生产线的关键机械、电气设备在线监测系统的推广,并建设远程诊断平台和改造设备管理系统,大幅降低操作员、巡检人员工作量,保证生产稳定运行。

本集团已实现辅材备件共享平台100%覆盖现有水泥基地,助力库存精细化管理;实现一卡通系统100%覆盖现有水泥基地,并完成骨料及混凝土3家基地试点上线,有助于提升发运效率及提货服务质量,降低物流成本。 

智慧营销方面,二零二一年,华润水泥营销模式数字化转型项目在广东及广西全面上线,并在其他区域开展电商平台推广上线。截至二零二一年底,平台累计交易量约3,260万吨,累计注册用户近1.5万个、入驻车辆(船)约2.9万辆(艘)。


研发与创新

创新是激发企业活力、推动企业长远发展的重要动力。本集团技术研发中心为中国合格评定国家认可委员会认可的实验室,截至二零二一年底,该中心拥有专职人员共计73人,包含博士10人,硕士36人。在研发人员中,教授级高级工程师3人。

二零二一年,本集团技术研发中心为水泥生产基地提供1,358项系统测试及提供优化方案。节能降耗方面,技术研发中心主要完成了在广东封开以及广西南宁、贵港、上思等9条生产线节能降耗技术路线图的开发,在广东惠州完成氮氧化物超低排放改造,在广西合浦、云南鹤庆启动旋回炉协同处置技术的自主开发研究,完成助磨剂生产线自动化改造及功能型助磨剂配方优化工作,并于广东封开及广西上思、南宁、合浦、田阳、贵港的水泥生产基地推广使用。

此外,本集团技术研发中心为新业务发展提供支持,响应政府「双碳」目标,积极开发瓷砖胶、高性能无机人造石产品、低熟料水泥、碳吸收胶凝材料等。其中重点攻克多项无机人造石产品痛点、难点问题,各项产品性能优于市面同类产品;完成瓷砖胶生产配方的开发并投放市场;在碳减排、碳捕集、碳利用三个方向开展研究。此外,华润水泥技术研发有限公司在中国东南大学牵头下联合中国同济大学等10家单位成功申报国家重点研发计划「高端功能与智能材料」专项的「低环境负荷高性能胶凝材料关键制备技术与示范应用」项目,并且承担了「低环境负荷胶凝材料全生命周期生态设计理论与全程多维监测评价和管控系统」课题。

为鼓励和支持全员创新,全面提升科技创新工作质量和水平,加快科创成果转化,二零二一年,本集团编制完成「十四五」科技创新规划,进一步完善科创人才培养规划和科创项目推广方案,组织创新大赛和创新大会,加快推动技术、管理和商业模式等领域的科创工作,促进科创成果在各基地的广泛应用。

 

纪友红

总裁

香港,二零二二年三月十八日